COMMUNIQUES
DE PRESSE
9 TELECOM lance une OPA amicale sur JET MULTIMEDIA
Le 18 septembre 2000
9 TELECOM, filiale française de TELECOM ITALIA à 94%, a présenté aujourd'hui au Conseil des Marchés Financiers son projet d'Offre Publique d'Achat relative à JET MULTIMEDIA, à un cours de 83 Euros (544,44 FF) par action. L’offre porte également sur les bons de souscription d’actions, à un prix d’offre de 71,70 Euros (470, 32 FF environ) par BSA. Ce prix valorise la société, après entière dilution, à 887 millions d'Euros.
L'acquisition envisagée complète la stratégie de 9 TELECOM de développer une position de leader sur les services de réseaux, de données, d'accès Internet et multimédia en ligne. Le développement d'une offre commune entre JET MULTIMEDIA et 9 TELECOM optimisera la complémentarité en terme d'offre et de part de marché entre les services d'infrastructure et à valeur ajoutée de 9 TELECOM et les services en ligne de JET MULTIMEDIA.
Les membres du Conseil de Surveillance de JET MULTIMEDIA soulignent la nature amicale de l'offre et indiquent leur soutien unanime à l'opération. En conséquence, le Conseil de Surveillance recommande aux actionnaires de JET MULTIMEDIA d'accepter l'offre de 9 TELECOM qui est valorisée de manière attractive avec une prime respective de 57% sur la moyenne du cours de l'action des trois derniers mois, 33% sur la moyenne du dernier mois et 13% sur le dernier cours de clôture.
Tous les actionnaires membres du Conseil de Surveillance, Eric Peyre, Président du Conseil de Surveillance, Bernard Chabanne et le fonds 21 INVESTIMENTI ainsi qu'un autre actionnaire se sont engagés à apporter 20,3% des actions en circulation à l'offre représentant 28,4% des droits de vote.
9 TELECOM se réserve la faculté de ne pas donner une suite favorable à l’Offre Publique d’Achat ou d’acquérir la totalité des titres présentés à l’Offre dans l’hypothèse où le nombre d’actions apportées à l’Offre, y compris celles provenant de l’exercice des BSA et des levées d’options de souscription serait inférieur à 51% des droits de vote sur une base diluée.
Créé en 1989, JET MULTIMEDIA est le leader des services multimédia en ligne en France, avec une offre clients intégrant une gamme diversifiée de services d'hébergement et de développement pour internet, le WAP, l'audiotel et le minitel.
Une vision commune du marché
" Le portefeuille évolué de services d'hébergement et de développement de JET MULTIMEDIA, combiné au réseau de dernière technologie et à l'offre de services existante de 9 TELECOM créera un guichet attractif unique d'offres de services packagés pour le marché des entreprises. Cette alliance confirme les ambitions de TELECOM ITALIA sur le marché français et accélère sensiblement la croissance de 9 TELECOM sur le marché des services à valeur ajoutée pour les entreprises ", déclare Bernard Marchant, Président de 9 TELECOM.
" L'alliance avec un groupe industriel de télécommunications permettra à JET MULTIMEDIA d'accélérer sa croissance. Cette opération est basée sur une vision commune du marché. La transaction crée non seulement un partenariat avec un opérateur majeur français via 9 TELECOM mais fournit également à JET MULTIMEDIA un accès aux vastes ressources du groupe TELECOM ITALIA et consolidera notre position de leader dans l'hébergement et le développement multiplateforme ", déclare Eric Peyre, Président du Conseil de Surveillance de JET MULTIMEDIA.
L'Offre Publique d'Achat sera conduite par LEHMAN BROTHERS et la SOCIETE GENERALE pour le compte de 9 TELECOM.
Une conférence de Presse se tiendra ce jour à 16h00 à l'Hôtel Prince de Galles, 33 avenue George V 75008 Paris.
9 TELECOM, filiale française de TELECOM ITALIA, détient sa propre infrastructure nationale et est présent sur le marché des particuliers et des entreprises avec des offres couvrant la Voix, la Donnée et l'Internet. Premier opérateur à avoir lancé une offre couplée Téléphonie +Internet, 9 TELECOM propose des tarifs parmi les plus compétitifs du marché et une gamme de services évolutifs. Fort de près de 700 000 clients, l'opérateur souhaite aujourd'hui conforter sa position sur le marché de l'Internet et de la clientèle entreprises.
Créé en 1989, JET MULTIMEDIA est un acteur global de la nouvelle économie intégrant e-agency, e-hosting, publicité, incubation et contenu internet, coté au Second Marché de la Bourse de Paris (Sicovam 5345). Leader des services multimédia en ligne, JET MULTIMEDIA offre à ses clients une gamme diversifiée de services pour internet, WAP, audiotel et minitel.
Jet
Multimédia est un acteur global de la nouvelle économie intégrant
e-agency, e-hosting, publicité, incubation et contenus Internet coté au
Second Marché de la Bourse de Paris (Sicovam 5345, Reuters JTLG.PA, Bloomberg
JET.FP).
Le rapport annuel 1999 est disponible au format PDF à l'adresse : www.jetmultimedia.fr/rapport99.pdf
Contact actionnaires et investisseurs :
Pierre COL
- Directeur Général Adjoint chargé des Relations Investisseurs
E-mail : pcol@jetmultimedia.com
Tél : 04.78.17.16.34 - Fax : 04.78.17.16.17